Harga kaca fotovoltaik naik lagi! Keuntungan jelas di pasar oligopoli
Menurut data PVInfoLink, pada tanggal 7 Oktober, kuotasi arus utama untuk pelapisan 3.2mm adalah 37 yuan/m2, kenaikan harga rata-rata 5,7% dari minggu lalu, dan kuotasi arus utama untuk pelapisan 2.0mm adalah 28 yuan/m2, yang merupakan sama seperti minggu lalu. Dibandingkan dengan kaca biasa, kaca fotovoltaik memiliki persyaratan kualitas yang lebih tinggi dan kapasitas baru yang terbatas, yang ketat dalam jangka pendek, dan pertumbuhan permintaan yang cepat menyebabkan harga kaca fotovoltaik kembali naik.
Pertumbuhan permintaan kaca fotovoltaik didorong oleh pertumbuhan instalasi fotovoltaik global dan peningkatan tingkat penetrasi modul kaca ganda. Dalam sepuluh tahun terakhir, permintaan kaca fotovoltaik telah mengikuti pertumbuhan permintaan terminal, dan fluktuasi nilai output lebih kecil daripada modul.
Dari 2010 hingga 2019, kapasitas terpasang fotovoltaik meningkat pesat dari 16GW menjadi 115GW, CAGR=24,4%; tingkat pertumbuhan permintaan kaca fotovoltaik pada dasarnya sama dengan kapasitas terpasang, CAGR=22%, alasan untuk sedikit lebih rendah adalah peningkatan terus menerus dari efisiensi modul baterai; Dalam hal nilai output, kaca fotovoltaik mencapai 15,8 miliar pada tahun 2019, CAGR=13%, dan volatilitasnya jauh lebih rendah daripada modul. Alasan utamanya adalah proses pembuatan kaca relatif matang dan penurunan harga biaya lebih kecil dari rantai industri utama.
Hulu dari rantai industri fotovoltaik adalah pengumpulan bahan baku silikon kristalin dan pemrosesan serta pembuatan batang silikon, ingot silikon, dan wafer. Bagian tengah rantai industri adalah pembuatan sel fotovoltaik dan komponen sel fotovoltaik. Saat ini, sel silikon kristalin dibagi menjadi silikon monokristalin dan silikon polikristalin. Hilir rantai industri adalah integrasi dan pengoperasian sistem pembangkit listrik fotovoltaik.
Kaca fotovoltaik adalah bahan baku hulu modul fotovoltaik. Kekuatan dan transmisi cahayanya secara langsung menentukan masa pakai dan efisiensi pembangkit listrik modul fotovoltaik. Ini adalah bahan penting untuk produksi modul fotovoltaik silikon kristal.
Kaca fotovoltaik memiliki kinerja khusus, sertifikasi teknis yang rumit, kelengketan pelanggan yang tinggi, siklus panjang, dan biaya rendah. Oleh karena itu, sekali perusahaan kaca sel fotovoltaik telah menjalin hubungan pembelian dan penjualan dengan produsen modul, umumnya relatif stabil.
Kaca fotovoltaik dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu kaca berpola ultra-putih, kaca pelampung olahan ultra-putih, dan kaca berlapis oksida konduktif transparan (TCO). Karena kandungan besi yang rendah dari kaca berpola ultra-putih dan kaca pelampung olahan ultra-putih, dibandingkan dengan kaca biasa, kaca berpola ultra-putih memiliki transmisi cahaya yang lebih tinggi ke sel fotovoltaik silikon kristal, sehingga meningkatkan pembangkitan daya efektivitas modul fotovoltaik.
Kaca fotovoltaik 2.0mm dan 2.5mm sedang dalam tahap awal peluncurannya, dan biayanya relatif tinggi. Meskipun 20-40% kaca asli lebih hemat dibandingkan kaca 3,2 mm, perbedaan harga dengan kaca 3,2 mm tidak mencerminkan keunggulan biayanya. Dengan tren kaca ganda yang mendorong pertumbuhan permintaan kaca tipis, transformasi teknologi dan kemajuan teknologi pabrik kaca besar dan jalur produksi besar, harga kaca tipis secara bertahap menurun.
Saat ini, efek skala dari kaca fotovoltaik mulai muncul, dan sulit bagi perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam hal kualitas produk, stabilitas pasokan, dan harga. Oleh karena itu, pasar oligopoli industri' memiliki keunggulan kompetitif yang jelas.
Kaca fotovoltaik adalah industri teknologi dan modal yang intensif ganda. Hambatan industri yang dibangun oleh keunggulan penggerak pertama, keunggulan skala, keunggulan sumber daya, dan keunggulan pelanggan sangat menonjol, dan tidak ada pendatang baru selama bertahun-tahun.
Dari perspektif persaingan pasar, 3 perusahaan teratas di negara saya's pangsa pasar kaca fotovoltaik pada tahun 2019 adalah: Xinyi Solar (38%), Flat (24%), Rainbow Group (10%), dan CR3 mencapai 72%.
Xinyi Solar dan Flatiron masing-masing adalah produsen kaca fotovoltaik terbesar dan kedua terbesar di dunia', dengan margin laba kotor yang sangat baik, yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan lain di industri ini. Saat ini, duopoli telah terbentuk.
Menurut Jaringan Informasi Industri China, kapasitas produksi baru pada tahun 2020 hanya akan mencakup lini pertama Flat Vietnam 1.000 ton/hari, lini kedua Flat Vietnam 1.000 ton/hari, lini pertama Xinyi Guangxi 1.000 ton/hari, lini kedua Xinyi Guangxi line 1.000 Ton/hari lini produksi, Xinyi Solar Wuhu Xinyi 2 jalur produksi 1000 ton/hari.
Dengan mempertimbangkan waktu peningkatan lini produksi kaca fotovoltaik baru, diharapkan Xinyi Solar dan Flatt masing-masing akan menguasai 38% dan 24% pasar pada tahun 2020.
Kapasitas produksi baru kaca fotovoltaik membutuhkan investasi yang besar. Oleh karena itu, keunggulan utama pemimpin industri' dalam kapasitas produksi akan tetap untuk waktu yang lama.
Berdasarkan kapasitas produksi kaca fotovoltaik asli, konsentrasi pasar dari lima produsen kaca fotovoltaik teratas di negara ini meningkat dari 63,3% pada tahun 2013 menjadi sekitar 80% pada akhir tahun 2019. Kapasitas produksi baru pada tahun 2020 dan seterusnya juga akan meningkat. terutama berasal dari perusahaan terkemuka, dan diharapkan pangsa pasar akan lebih terkonsentrasi di industri terkemuka kaca fotovoltaik skala besar.
Di sektor kaca fotovoltaik, periode ekspansi adalah 18-24 bulan, dan tidak ada investasi kapasitas baru dalam jangka pendek. Pasokan dan permintaan kaca fotovoltaik akan seimbang pada 2020Q3, dan pasokan dan permintaan jelas akan ketat di Q4. Sektor kaca fotovoltaik juga diharapkan memulai putaran baru siklus kenaikan harga.
Dipengaruhi oleh situasi epidemi di dalam dan luar negeri, BloomberNEF baru berharap untuk menambah 110GW kapasitas terpasang PV secara global pada tahun 2020. Permintaan tertinggal yang dipengaruhi oleh epidemi akan tertunda. Diharapkan 140GW kapasitas terpasang baru akan ditambahkan pada tahun 2021, meningkat 27% dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2020, didorong oleh proyek penawaran 2019 dan proyek UHV yang belum selesai, ditambah dengan proyek penawaran baru dan proyek murah, CPIA memperkirakan pada tahun 2020, instalasi PV domestik diharapkan meningkat 35-45GW. Didorong oleh kemakmuran industri fotovoltaik yang terus berlanjut, kaca fotovoltaik diharapkan dapat mengantarkan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.
